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　　8月27日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議要求今明兩年抓緊推進以下工程：一是實施大氣污染和重點流域水污染防治、天然林資源保護二期、退耕還林還草等工程;二是加快建設綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院等健康服務體系;三是大力發(fā)展清潔能源，開工建設一批風電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項目。

　　今年國內宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷增大，政府經(jīng)濟政策轉向“穩(wěn)增長經(jīng)濟轉型”并行，廣州證券認為經(jīng)濟結構轉型是一個長期的過程，轉型的根本基礎在于能源利用的清潔化、高效化、節(jié)能化，這是國家未來較長一段時間內政策、資金重點支持和鼓勵的方向，將確保電力設備行業(yè)未來幾年的高景氣度。“政策事件驅動”型投資機會將貫穿下半年，而國網(wǎng)審計結束后板塊存在估值修復機會。

　　廣發(fā)證券則認為，“十三五”能源開發(fā)利用面臨水資源約束(如三西地區(qū)水資源匱乏)、大氣污染防治要求、二氧化碳減排的硬約束(2020年承諾)等節(jié)能環(huán)保的環(huán)境背景，根據(jù)能源局列出的能源消費總量控制、提高天然氣比重、安全高效發(fā)展核電、2020年非化石能源占比15%等內容，預期將加快推動輸電代替運煤，在“三西”、新疆等煤炭資源豐富的區(qū)域建設大型煤電基地等重點工程，此舉利好在上述領域擁有電力機組儲備的電力公司，如內蒙華電;沿海核電項目啟動，利好相關產(chǎn)業(yè)鏈的設備公司;天然氣和風電、太陽能等可再生能源利用將進一步推廣。

　　齊魯證券在近日的研報中稱，5月中旬開始重點看好電力設備新能源板塊，新能源汽車、光伏、特高壓、核電表現(xiàn)最強，確實也是政府微刺激和鼓勵發(fā)展的重要方向。8月初嘉興分布式光伏會議上吳新雄提出今年13GW的并網(wǎng)目標、并計劃推出配額制，國內光伏市場啟動在即，開工率即將提升，光伏板塊是三季度最好的板塊，分布式、運營、單晶是最好的三個方向，細分領域的龍頭將強者恒強;

　　風電行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期，配額制出臺后對風電行業(yè)邊際作用大，上周能源局召開海上風電會議逾10GW項目獲批準，風電值得布局龍頭;電動車盡管近期略弱，但從行業(yè)空間和增速來看是中長期最好的板塊，從電池、電機電控、充電站三個方向來布局，布局龍頭;6月16日習主席在財經(jīng)領導工作小組會議上強調抓緊重啟東部地區(qū)新的核電項目，預計有6-12臺機組會在三門項目并網(wǎng)前開工，可以提前布局;特高壓今年也是有突破的一年，已批兩交一直，預計將在明年上半年前拿到另外兩交三直的路條，后續(xù)規(guī)劃五交五直，特高壓持續(xù)向好;工控今年一季度很好，二季度因為宏觀和資金緊張，增長略有放緩，三季度有所好轉，中長期需求向好;配網(wǎng)自動化今年實施較慢，但是大趨勢不變。此外近期部分企業(yè)積極實施并購的戰(zhàn)略，值得關注。

　　投資組合：光伏：隆基股份、愛康科技、林洋電子、海潤光伏、陽光電源;風電：金風科技;電動車產(chǎn)業(yè)鏈：長園集團、宏發(fā)股份、滄州明珠、新宙邦、國電南瑞、許繼電氣;特高壓：平高電氣、中國西電、特變電工;核電：東方電氣、江蘇神通、久立特材、中核科技、丹甫股份;工控：匯川技術、英威騰;配網(wǎng)：國電南瑞、許繼電氣、金智科技;其他：正泰電器、思源電氣、森源電氣。