長期來看,拉動中國裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素――能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展,且仍在一浪高過一浪地向前發(fā)展。可以肯定的是,未來裝載機(jī)行業(yè)的競爭不僅僅再局限于產(chǎn)品的競爭,更是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。
雖然在年初的時(shí)候,業(yè)界對今年裝載機(jī)的行情已有“相對平穩(wěn)”的判斷,但前三季度特別是近兩個(gè)月的數(shù)據(jù)還是讓大家有點(diǎn)失望。
金九銀十,每年的9月、10月,一直是工程機(jī)械行業(yè)銷售走俏的兩個(gè)月,但從公布的9月份行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,銷售旺季也仿佛帶著秋天的絲絲涼意。
積重難行
9月份我國境內(nèi)26家主要裝載機(jī)制造商共銷售10001臺,環(huán)比下降2.20%。
1~9月我國境內(nèi)26家主要裝載機(jī)制造商累計(jì)銷售裝載機(jī)124458臺,同比下降10.14%。
而往年一直被看好的出口市場,在前三季度的表現(xiàn)也差強(qiáng)人意,不少人甚至表示,裝載機(jī)出口市場已經(jīng)一蹶不振。去年8月,柳工、徐工分別以579、628臺出口量位居所有品牌第1、2名,但今年這兩個(gè)品牌分別僅僅出口191、392臺,出口下滑幅度達(dá)67%、50%;廈工8月出口也受到較大影響,較去年同期下滑41.5%。工程機(jī)械行業(yè)上市公司三季報(bào)此前也出爐,但是各家企業(yè)業(yè)績并不理想,多家公司報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)虧損,柳工當(dāng)季盈利僅1921萬元,作為行業(yè)龍頭之一的徐工機(jī)械凈利潤也僅為6898萬元。
對于三季度業(yè)績的集體滑坡,多家公司相關(guān)人士的觀點(diǎn)是,7、8月份是銷售淡季,三季度業(yè)績受挫主要是季節(jié)性因素影響導(dǎo)致。
可是也有企業(yè)的人員直言,“工程機(jī)械行業(yè)的季節(jié)性影響開始變得不明顯。往年3、4月份是銷售旺季,但是今年3、4月份銷售非常差,之后的月份會好一些,但是到了8、9月份銷售又不好了。”
然而不可否認(rèn)的是,除了季節(jié)性因素以外,工程機(jī)械行業(yè)也正在進(jìn)行一輪大的調(diào)整。目前工程機(jī)械市場保有量巨大,國內(nèi)裝載機(jī)、挖掘機(jī)保有量都在150萬臺左右,同期國內(nèi)裝載機(jī)、挖掘機(jī)產(chǎn)能已分別超過50萬臺。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)企業(yè)員工直言,“產(chǎn)能過剩已是行業(yè)普遍共識,行業(yè)前幾家都在有意識地控制產(chǎn)能。”
比如山推股份采取的措施是,產(chǎn)量一般按訂單生產(chǎn),訂單多產(chǎn)量多,訂單少會相應(yīng)減少產(chǎn)量。但這并不是固定的,為了維持正常經(jīng)營會保留一定量庫存,不能等訂單來了再生產(chǎn)。此外,受國家宏觀調(diào)控影響,房地產(chǎn)新建項(xiàng)目增速減緩,而作為房地產(chǎn)重要上游領(lǐng)域,工程機(jī)械行業(yè)面臨開工率不足的問題。
但關(guān)鍵矛盾還在于供求的不匹配,目前全球裝載機(jī)、挖掘機(jī)需求分別為每年在30萬臺左右,但是僅中國國內(nèi)企業(yè)裝載機(jī)及挖掘機(jī)的產(chǎn)量就已經(jīng)分別超過50萬臺。
“即便全球其他企業(yè)都停產(chǎn),我們也還是產(chǎn)能過剩。這是行業(yè)同仁必須正視的現(xiàn)狀。”業(yè)內(nèi)專家如是說。
從這層意義上來說,目前中國大大小小的工程機(jī)械企業(yè)就超過上千家,未來市場競爭會加劇,行業(yè)整合速度會更快。
格局
有人說,現(xiàn)在裝載機(jī)行業(yè)的格局已經(jīng)形成,短期內(nèi)整合也很難撼動前幾家的行業(yè)地位了。
但在記者看來,世事無絕對。早在2010年前,我們談?wù)撗b載機(jī)行業(yè)地位時(shí),會用“鐵三角”來形容柳工、龍工和廈工的不可撼動。但沒多久,臨工打破“僵局”,成功躋身第一梯隊(duì),形成四分天下之勢。2013短短一年,徐工裝載機(jī)又以近40%的增長量強(qiáng)勢躋身第一梯隊(duì),形成當(dāng)下五強(qiáng)割據(jù)之勢。
由此看來,在看似平穩(wěn)的行業(yè)里也會有暗流涌動,特別是在整合動蕩期,這種幾率也在加大。
首先,從2013年上述五家裝載機(jī)企業(yè)銷量來看,柳工和臨工突破3.2萬臺,一騎絕塵。龍工2.5萬臺、廈工和徐工不相上下,都是2.3萬臺。而反觀第二梯隊(duì)的幾家,山工作為一支新銳力量今年表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其在8月份取得了今年2月份以來的最佳市場份額,市場份額超過5%。
可不要小看這區(qū)區(qū)5%的市場占有率,目前中國裝載機(jī)市場5大品牌占據(jù)了75%~80%的市場份額,其余品牌很少有超過5%市場份額的情況出現(xiàn)。而此次山工超5%市場份額也有其內(nèi)在因素的,有人說這獲益于卡特彼勒強(qiáng)大的資金、營銷平臺,以及強(qiáng)大的技術(shù)管理支持。
實(shí)際上從2013全年裝載機(jī)銷售前十名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,山工和福田雷沃重工都在7000臺左右,而2013年山工以全新的品牌形象開啟了新征程,而隱藏在這背后的是山工機(jī)械品牌戰(zhàn)略的調(diào)整:突出自身優(yōu)勢、擴(kuò)充產(chǎn)品線、主攻重點(diǎn)市場、加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)。可以肯定的是裝載機(jī)依然是山工的重點(diǎn),SEM650B則是其中的明星產(chǎn)品,其突出的性能詮釋了山工裝載機(jī)在重載工況下的優(yōu)秀表現(xiàn)。
而福田雷沃重工經(jīng)過多年的技術(shù)儲備,據(jù)悉今年將會在寶馬展期間重磅推出其D系列挖掘機(jī)和升級版的EXT裝載機(jī)。
對于福田雷沃重工在工程機(jī)械行業(yè)的打算,該公司黨委書記梁啟榮曾表示,福田雷沃重工進(jìn)入工程機(jī)械剛十個(gè)年頭,如果拿人來類比,之前更多的是一個(gè)學(xué)習(xí)和認(rèn)識世界的過程,今后,企業(yè)必須肩負(fù)起“成年人”的責(zé)任。確實(shí)相對于其他的企業(yè)而言,福田雷沃重工沉浸行業(yè)的時(shí)間尚短,有此成績已實(shí)屬難得。
不過由于其企業(yè)成立定位就把目標(biāo)鎖定在全球市場,因此其裝載機(jī)出口表現(xiàn)一直比較搶眼。據(jù)悉從2013年開始,雷沃裝載機(jī)曾先后出口三批次共560臺裝載機(jī)參與利比亞戰(zhàn)后建設(shè),而今年上半年也有利比亞160臺和阿爾及利亞460臺裝載機(jī)出口訂單。
而在山工和福田雷沃重工之后還有山東常林等制造企業(yè)也都在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),努力在競爭加劇的市場中站穩(wěn)并前行。
眾所周知,山東長期是裝載機(jī)銷售市場的大戶,每年消化的裝載機(jī)數(shù)量非常可觀。而沃爾沃集團(tuán)也準(zhǔn)備將其挖掘裝載機(jī)和平地機(jī)產(chǎn)品放至其合資公司山東臨工來生產(chǎn),此舉除了成本的考慮外,也與中國是世界裝載機(jī)第一市場不無關(guān)系。而我們看到在裝載機(jī)第二梯隊(duì)中,就有好幾家都是山東的工程機(jī)械制造企業(yè)。
俗話說,攻城容易守城難。相比于第一梯隊(duì)要面對產(chǎn)能顧忌、庫存消化等問題,第二梯隊(duì)企業(yè)則顧忌少很多,因此很難說目前已經(jīng)形成的格局沒有重新站隊(duì)的可能。
業(yè)內(nèi)人士分析,長期來看,拉動中國裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素――能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展,且仍在一浪高過一浪地向前發(fā)展。因此,中國裝載機(jī)行業(yè)今后還有很大的發(fā)展空間,還會再一次上升到一個(gè)新的高度。而未來一段時(shí)間內(nèi),行業(yè)的格局有望發(fā)生變化,一些不具備核心競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)將會逐步淡出市場,導(dǎo)致行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
但可以肯定的是裝載機(jī)行業(yè)的競爭不僅僅再局限于產(chǎn)品的競爭,更是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。
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