A、2014年重型卡車市場回顧
1、市場動態分析2014年1-11月,實現重卡(含載貨車、牽引車、各類底盤等)銷量687644輛,同比下滑-0.93%。在整體卡車品系市場份額中,占比約23.7%,比去年同期上升2個以上百分點。 從車輛結構變化比較上看:牽引車銷銷比例從去年的 41%上升至45%,自卸車占比從去年的35%下降至今年約30%,載貨車和專用車占比也下滑至25%左右。
牽引車:4×2驅動形式牽引車增幅高達134%、6×4牽引車漲幅約為12.5%、天然氣牽引車增速達17.6%。其中以港口牽引車增長率較大;自卸車: 8×4驅動形式攪拌車實現了34%的上漲,8×4以及6×4驅動形式自卸車下跌幅度也在10%以上。在城市渣土運輸工程車等細分市場上,今年以來,眾重卡 車企紛紛推出國IV和天然氣渣土運輸工程車,搶占這塊市場。
受國家宏觀經濟形勢影響,2014年重卡市場流年不利,總體市場下滑幅度微小,也許銷量與去年同期持平,預計全年銷量將達76.5萬輛上下,同比增長率 在正負1-2個百分點。其中,載貨車銷量20萬輛左右,牽引車銷量28.5萬輛上下,底盤類銷量27.5萬輛前后。
今年以來,用戶對國Ⅳ缺乏認知,油品、尿素以及其他配套設施仍無法完善,造成國Ⅳ車輛滯銷的原因之一。盡管今年一部分地區已經提前實施國Ⅳ,但由于購車成 本、使用成本、配套設施建設等問題的存在,造成眾多用戶一直處于觀望狀態。另有許用戶一直在國Ⅲ車與國Ⅳ車之間徘徊,因終端市場需求走勢依舊低迷,上半年 國III庫存繼續偏高尚未消化完畢,導致四季度市場“翹尾”效應不明顯,終端需求仍然不振。
2、宏觀經濟環境分析重 型卡車市場歷來是國民經濟的晴雨表和政策法規的風向標。重卡作為生產資料與勞動工具,受宏觀環境和市場形勢雙重影響,今年以來,GDP增速持續放緩、經濟 結構深入調整以及重卡市場趨于飽和需求結構調整,國家級及地方級公路、鐵路以及基礎設施項目建設拉動需求力度不夠,黃標車淘汰政策落實情況較差,尤其是國 四政策實施的不確定性、不統一性對行業影響很大。尤其是退黃換綠、物流規劃、區域經濟的發展以及行業規范等幾方面因素,也影響了整個行業的需求變化,利空 消息為重卡行業增添了諸多不確定因素。
2014年下半年,重型卡車市場受益于國際原油價格下跌以及因年末保增長而來的一大批鐵路、公路和基礎設施建設項目集中獲得批復上馬等利好因素。而利空因 素主要受今年整體經濟下行壓力加大、經濟形勢不景氣,造成很多工程無法投入建設,房地產市場大范圍低迷以及基建投資增長乏力等大環境因素影響,市場對車輛 的需求量變小,因此卡車的銷售也受到了影響。
B、2015年重卡市場展望與產品發展趨勢
一、宏觀經濟分析: 2015年重卡市 場將繼續受國家宏觀經濟“結構性減速”,GDP增速持續放緩、消費在國民經濟中占比繼續下降和國內重卡市場趨于飽和等因素影響,預計未來五年之內,重型卡 車市場將保持平穩低速發展并步入“微增長”時期。2020年,重卡市場預計年產銷量極有可能達到100萬輛。黃標車的淘汰更新將會成為2015年一大亮 點,將對渣土車、港口牽引車等細分市場起到正面的推動效應。此外,物流方式的變化決定公路車是市場主角,尤其是高效物流牽引車以及載貨車未來的市場機遇會 更大。
從利好方面:發改委2014年底批復的大量鐵路、公路和基礎設施建設項目為2015年基建投資和下游的重卡需求提供一定保障;利空方面:GDP、投資等關 鍵指標增幅的不斷放緩使得重卡下游需求仍將不旺。其中,2015年GDP增速將進一步下降到7%左右;而固定資產投資增速預計在17%左右,房地產業一、 二線城市將維持現狀,而三、四線城市的房地產業將會全面崩潰,這對工程類重卡也將會產生一定的負面影響。
二、市場分析預測:2014年重型 卡車市場的相對低迷以及2015年GDP增速預期的持續放緩,物流變革繼續以及信息工業4.0時代到來等宏觀市場因素影響下,通過對物流運輸變革、自貿區 發展、西部開發、海陸絲綢之路建設、基建投資、退黃換綠和區域一體化以及排放標準不斷升級,這為港口牽引車、渣土車等細分領域創造了市場需求,都將會對重 卡行業未來走勢產生重大影響。
預期2015年,利好和利空政策法規共存,特別是數萬輛國Ⅲ車輛將在2015年初得到消化,這對2015年新車銷售同樣不利。今年重卡銷量的確透支了2015年一季度的銷量。預期2015年重卡市場與2014年相比,可能會有十個百份點左右的降幅。
預測2015年在市場結構方面,牽引車份額可能將提升、自卸車和攪拌車市場受固定資產投資增幅放緩、房地產行業震蕩調整、能源礦產行業谷底調整等不利因素影響,可能同比會下降的態勢,在各大類品系中下降幅度最大,公路用車和市政用車銷量將同比微升,而載貨車可能持平%。其中4×2車型會保持一定增長,與中高端中型卡車爭搶一杯羹;6×2車型市場將有所下降,輕量化6×4高端車型需求將增長;自卸車與渣土車需求穩定,礦坑自卸車繼續低迷;8×4自卸車占比將會上升。載貨車6×2車型和8×4中途農副產品運輸車及物流車的需求將會增長。與此同時,天然氣重卡可能會在2015年有望大幅增長,LNG車型公路車輛市場需求將進一步加大,產銷量將會達到區區的7-8萬輛。
三、產品發展趨勢分析:2014年國IV實施帶來的技術升級以及物流用車的大幅提升,導致車輛的需求逐漸向大馬力、輕量化、智能化和平臺資源整合的趨勢轉型。2015年,車輛需求結構將會繼續調整。
從近年來區域經濟發展趨勢可以發現,區域經濟發展決定重卡布局粗放型傳統制造工業正從東部沿海經濟發達地區衰減和快速向中部和西部地區轉移,正在進入一個 市場和產品根本性的結構性的變化時期,這一過程將會對重型卡車帶來市場區域的影響。東部相對經濟發達地區對高端中重型卡車的需求份額將不斷加大,中重卡中低端產品在中、西部卻有廣闊的市場。
現階段,重型卡車產品與市場主體已發生較大的變化,卡車運輸主體正在發生轉換,盈利模式也將發生根本性的轉變,過去貨車車主靠超載才能掙到錢,今后超載這個模式將被綜合運輸效率所取代。低品質技術級別的產品將會越來越不適應公路運輸的要求。長距離、超長距離、快速運輸和商品的配送,對車的質量、可靠性、耐用性提出了更多的要求,這將使同質化的產品將逐漸失去競爭力,高端市場已開始快速的成長,尤其是在路網發達和經濟總量較大的東部地區,將在不久的將來率先形成數量級的市場規模。
目前,重型化、大功率、多軸化市場需求越來越大。此外,重卡變速器向檔間級差小的多檔位、大扭矩方向發展。多檔位、大速比變化范圍的變速器改善了其動力性、燃油經濟性和換檔平順性,提高了整車燃油經濟性。隨著道路條件的改善和交通運輸業的發展為公路運輸的高速化、集裝箱化創造了良好條件,多檔位、大速比變速器的市場需求將會越來越大。
中國重卡生產通過引進世界技術、開展國際合作或國內自主研發、技術先進、舒適性強、可靠性高的高端重卡,實現了與世界先進動力科技的全面接軌。國內重卡企業的技術與國外相比差距在逐漸變小,經濟、節能、環保、可靠性、舒適性、操控性這些基本性能越來越好,在節能和輕量化方面不斷的進步,在安全性上也不遜于泊來車。高技術、高附加值的高端重卡車將成為中國未來卡車發展的主流趨勢。
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