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　　連日來，長江中下游沿江地區及江淮、西南東部等地出現入汛以來最強降雨過程，給部分地區造成嚴重洪澇災害。此次降雨區域覆蓋范圍廣，包括云南、貴州、四川等15個省（區、市）均出現強降雨過程，并導致湖北、安徽、河南等省有91條河流發生超警戒水位洪水。分析人士指出，在南方地區遭遇大面積強降雨情況下，與抗洪相關的主題受到資本市場的關注。本文從水利建設、家園重建、農產品等三個角度對相關上公司進行仔細梳理，以饗讀者。

　　水利建設 投資規模或維持萬億元以上

　　根據申萬行業分類，目前兩市水利工程建設股共有5只，按照月內漲幅高低來看，分別為：安徽水利、圍海股份、葛洲壩、粵水電、中國電建。資金面上，圍海股份以及中國電建月內均實現大單資金凈流入，金額分別為2215.23萬元、1535.13萬元。

　　其中，月內漲幅最高的安徽水利主業為工程施工，業務主要分為水利、房建、市政、公路四大部分。據4月份公告顯示，公司擬向建工集團的股東水建總公司發行股份吸收合并建工集團，標的資產的預估值約為303838.65萬元，扣除建工集團對安建保理的全部出資2750萬元后，標的資產初步交易價格為301088.65萬元。完成后，公司可實現建工集團建筑業務、房地產業務等主要業務整體上市，上市公司建筑業務、房地產業務等主業將集聚建工集團全部資源。

　　平安證券預計未來水利建設年投資規模維持在萬億元以上，投資相對確定，同時該板塊也是下半年投資確定性較強的細分領域之一。維持中期布局思路，首選建工集團整體上市+員工持股概念的安徽水利，其次推薦海堤建設龍頭，同時將發展文娛第二主業的圍海股份，另外建議關注深耕PPP業務的水利股葛洲壩。

　　家園重建 三一重工等企業積極參與救援

　　家園重建概念主要包含工程機械以及建筑建材兩大方面，其中，現代工程機械不僅在災后重建、維護的工作中必不可少，在抗洪搶險中也發揮著重要作用。

　　從市場表現來看，據《證券日報》市場研究中心統計顯示，巨龍管業、萬里石、永和智控、華新水泥、青龍管業、兔寶寶、西藏天路、同力水泥、東方雨虹、天業通聯等個股月內漲幅均在10%以上。通過梳理發現，漲幅居前的標的多為我國南方受災地區的水泥以及管材公司，此外，工程機械企業也受到市場的較多關注。

　　其中，機械設備方面，國金證券表示現代工程機械憑借優良的機械性能可應用于多種險情的搶護：推土機、挖掘機、裝載機于防洪堤壩的搶筑及河道的清淤，挖掘機還可以根據需要開掘新的泄洪通道，裝載機還可用于裝拋鋼絲籠、運送填筑石料等；樁機主要用于植入堤壩加固的各種類型的樁；自卸卡車用于長距離運送填筑材料。近期已有三一重工、中聯重科等工程機械企業派出先鋒隊，攜帶挖掘機、起重機等大型工程機械救援設備趕赴災區參與救援。而洪澇災害過后將會有大量房屋、橋梁、公路等需要重建和維護，將會帶動挖掘機、裝載機、壓路機等工程機械設備開工率的提升和市場需求的增加。

　　農產品 相關產品價格將出現波動

　　受洪澇災害影響，相關農產品價格將產生一定波動。

　　極端天氣的來臨無疑對農產品產生巨大不利影響，其中，安信證券表示，1.多地水稻田被淹，水稻產量影響嚴重部分地區面臨絕收；2.低溫多雨天氣不利于棉花生長，積水棉田同樣面臨絕收；3.夏玉米、夏大豆因土壤過濕導致發育延遲，甚至死苗，嚴重影響產量；4.大面積菜田被淹霉爛，大棚受冰雹、暴雨損害嚴重；5.洪澇直接損壞養殖網箱，水產品發生細菌性疾病風險加大，水產品質量及產量受影響；6.生豬養殖：仔豬發病率上升、豬場被淹、生豬調運受阻、豬源緊缺。