2017年4月10日上午,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)“2017年會(huì)長(zhǎng)工作會(huì)議”,在昆山三一重機(jī)召開。本次會(huì)議以高端圓桌會(huì)議的形式,共有10位挖掘機(jī)械行業(yè)大咖參加挖掘機(jī)械分會(huì)閉門會(huì)議。
2017年挖掘機(jī)械分會(huì)高端圓桌會(huì)議召開
參會(huì)人員
祁 俊 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)
曾光安 廣西柳工董事長(zhǎng) / 挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)
俞宏?!∪患瘓F(tuán)董事、三一重機(jī)董事長(zhǎng)
挖掘機(jī)械分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)
陳其華 卡特彼勒(中國)董事長(zhǎng)
挖掘機(jī)械分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)
王子光 小松(中國)董事長(zhǎng)
挖掘機(jī)械分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)
黃曉敏 國機(jī)重工集團(tuán)副總經(jīng)理
挖掘機(jī)械分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)
黃 敏 廣西柳工副總裁
伏衛(wèi)忠 三一重工副總裁、三一重機(jī)總經(jīng)理
陳正利 挖掘機(jī)械分會(huì)榮譽(yù)顧問
李宏寶 挖掘機(jī)械分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)
會(huì)議議題與達(dá)成共識(shí)
會(huì)議首先通報(bào)了近期挖掘機(jī)械市場(chǎng)概況,并圍繞時(shí)下熱點(diǎn)議題進(jìn)行了重點(diǎn)討論:
1.從2016年下半年開始,中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)持續(xù)異?;鸨?,針對(duì)當(dāng)下形勢(shì),討論市場(chǎng)驟起的原因,判斷市場(chǎng)熱度的可持續(xù)性,分析未來市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
2.時(shí)下,原材料價(jià)格不斷上漲,零部件供應(yīng)緊張,挖掘機(jī)械產(chǎn)品供不應(yīng)求,在市場(chǎng)超預(yù)期的態(tài)勢(shì)下,共同商討企業(yè)提高盈利能力的方式方法。
3.研究討論避免惡性競(jìng)爭(zhēng),及行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的途徑。
與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)圍繞會(huì)議議題就當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)、未來行業(yè)走勢(shì),以及理性發(fā)展、實(shí)現(xiàn)可持續(xù),暢所欲言,見仁見智,進(jìn)行了具有戰(zhàn)略高度、戰(zhàn)略意義的分析和探討,會(huì)議達(dá)成如下共識(shí):
行業(yè)方面。綜合中國當(dāng)前政治經(jīng)濟(jì)各方因素,預(yù)計(jì)2017年全年中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷售量為10萬臺(tái),最高12萬臺(tái);相較去年銷售情況,預(yù)計(jì)今年二季度增長(zhǎng)幅度放緩,預(yù)計(jì)三、四季度增長(zhǎng)幅度將下降,部分月份有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況。未來三年,行業(yè)將維持在10萬臺(tái)以上的區(qū)間運(yùn)行,市場(chǎng)保持在10萬臺(tái)到15萬臺(tái)區(qū)間震蕩是較為理性的。目前,中國的區(qū)域性發(fā)展仍然是市場(chǎng)動(dòng)力,城鎮(zhèn)化建設(shè)、西部投資等值得關(guān)注。
發(fā)展方面。此次挖掘機(jī)械行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)與2015—2016年基數(shù)過低有很大關(guān)系,增長(zhǎng)難以持續(xù)。在市場(chǎng)高企的同時(shí),當(dāng)下行業(yè)理性發(fā)展的狀態(tài)來之不易,所有企業(yè)應(yīng)該珍惜。與會(huì)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)一致認(rèn)為,行業(yè)理性健康的發(fā)展是根本,一致反對(duì)一切不計(jì)手段的惡意競(jìng)爭(zhēng)行為(惡意降價(jià)、低首付、延長(zhǎng)保修期等),杜絕行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),倡導(dǎo)理性競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
近期挖掘機(jī)械市場(chǎng)概況
受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境好轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)投資火爆和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資加碼等因素的綜合影響,從2016年下半年開始中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)也迎來久違的增長(zhǎng)。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱挖掘機(jī)械分會(huì))調(diào)研數(shù)據(jù)表明,2016年納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)銷售不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品70320臺(tái)(含出口),同比上漲19.3%,為2012以來首次出現(xiàn)上漲。按可比企業(yè)銷量計(jì)算,四個(gè)季度同比漲幅分別為6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%,行業(yè)自2016年下半年出現(xiàn)明顯的爆發(fā)趨勢(shì)。(注:自2016年3月起,阿特拉斯不再進(jìn)行挖掘機(jī)械銷售數(shù)據(jù)申報(bào);自2016年8月起,中聯(lián)重科不再進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)申報(bào)。截至2016年底,納入中國挖掘機(jī)械行業(yè)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量共計(jì)27家。)
2017年第一季度挖掘機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)保持爆發(fā)式增長(zhǎng)勢(shì)頭,第一季度納入挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品40468臺(tái),同比增長(zhǎng)98.9%。自2016年8月以來行業(yè)已連續(xù)8個(gè)月高位運(yùn)行,反彈趨勢(shì)顯著。(注:自2017年1月起,上海彭浦機(jī)器廠不再進(jìn)行挖掘機(jī)械銷售數(shù)據(jù)申報(bào),2017年1-3月納入中國挖掘機(jī)械行業(yè)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量為26家。)
圖1 2016年以來中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量和同比漲幅變化(數(shù)據(jù)來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))
2017年第一季度挖掘機(jī)械行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷量40468臺(tái),尚不足2011年高峰期(74577臺(tái))的60%,該銷量仍屬于正常范圍,也是與中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)潛力相匹配的。爆發(fā)式漲幅是受2016年基數(shù)過低的影響,行業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的反彈有正確認(rèn)識(shí)。
2017年第一季度共出口挖掘機(jī)械2014臺(tái),同比漲幅31.3%。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn),中國將承接越來越多的國際施工項(xiàng)目,出口市場(chǎng)作為中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)的“藍(lán)?!?,也有望扮演更重要的角色,并成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)極。中國本土企業(yè)也應(yīng)積極推進(jìn)“走出去”戰(zhàn)略,參與到國際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,以謀取更廣闊的發(fā)展空間。
品牌格局
2016年以來中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局變化中,國產(chǎn)品牌依舊保持強(qiáng)勢(shì),占據(jù)大約50%的市場(chǎng)份額。日系、歐美、韓系品牌市場(chǎng)占有率也基本保持穩(wěn)定。
挖掘機(jī)械銷售總噸位也是衡量行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一,從銷售總噸位看,市場(chǎng)格局展示出不同的特點(diǎn),歐美品牌由于在大挖、中挖的市場(chǎng)占有率更高,其在以噸位為衡量標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)占有率更高,國產(chǎn)和韓系品牌市場(chǎng)占有率則有所下降。根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2017年第一季度不同品牌銷售挖掘機(jī)械平均噸位見下圖,歐美品牌單臺(tái)平均噸位為18.7噸(總銷量:7258臺(tái),總噸位135606噸);日系品牌單臺(tái)平均噸位為15.3噸(總銷量:8527臺(tái),總噸位130604噸);國產(chǎn)品牌單臺(tái)平均噸位為13.3噸(總銷量:20252臺(tái),總噸位268880噸);韓系品牌單臺(tái)平均噸位為13.2噸(總銷量:4431臺(tái),總噸位58465噸),歐美企業(yè)的產(chǎn)品平均噸位明顯高于其他企業(yè)。
圖2 2017年第一季度不同品牌銷售挖掘機(jī)械平均噸位(數(shù)據(jù)來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2016年以來中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(見下圖),小挖的市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超中挖、大挖,成為市場(chǎng)主力機(jī)型。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律看,小挖的占有率隨季節(jié)變化呈現(xiàn)一定波動(dòng),并且變化趨勢(shì)與整體銷量變化趨勢(shì)相近:3月占比最高,4~6月不斷下滑,下半年基本穩(wěn)定。
圖3 2016年以來中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(數(shù)據(jù)來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))
從歷史銷售數(shù)據(jù)看,不同機(jī)型銷售都展現(xiàn)出隨季節(jié)波動(dòng)的特點(diǎn),上半年特別是3~5月銷量占一年中最大比例。其中,小挖受季節(jié)性影響更強(qiáng),中挖、大挖受季節(jié)影響的變化趨勢(shì)與小挖相似,但波動(dòng)程度要低于小挖。
產(chǎn)銷存比例
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)銷存情況見表1。2016年第一、第二季度產(chǎn)銷率超過100%,說明企業(yè)庫存不斷下降;第三季度達(dá)到產(chǎn)銷平衡;第四季度產(chǎn)銷率低于100%,說明企業(yè)開始增加產(chǎn)能,行業(yè)整體也開始復(fù)蘇。
表1 2016年中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)銷存情況(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局)
2017年市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖,但受核心零部件產(chǎn)能限制,挖掘機(jī)械產(chǎn)能提高有限,第一季度企業(yè)庫存進(jìn)一步下滑。不過伴隨零部件產(chǎn)能的提升,行業(yè)企業(yè)有望于6月后將達(dá)到產(chǎn)銷平衡。
與會(huì)人員合影留念
行業(yè)建議
挖掘機(jī)械分會(huì)長(zhǎng)期致力于營造平穩(wěn)、理性、有序、和諧的市場(chǎng)環(huán)境,鼓勵(lì)良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)行業(yè)的和諧、共贏、可持續(xù)發(fā)展。因此,為倡導(dǎo)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)良好市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,保護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益,進(jìn)一步深化行業(yè)供給側(cè)改革,挖掘機(jī)械分會(huì)倡議行業(yè)企業(yè):
1.理性自律,公平競(jìng)爭(zhēng)。
眾所周知,過度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中“沒有贏家”,不僅經(jīng)營者、消費(fèi)者要為一時(shí)的“沖動(dòng)”買單,更將斷送的是行業(yè)歷經(jīng)5年徹骨寒冬,方盼得的如今市場(chǎng)回暖的大好發(fā)展局面。因此,作為市場(chǎng)參與者、建設(shè)者、維護(hù)者,行業(yè)內(nèi)所有成員在獲取合理經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí),更應(yīng)承擔(dān)起相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任和行業(yè)責(zé)任,自覺遵守行業(yè)自律公約,理性制定營銷策略和商務(wù)政策,愛護(hù)行業(yè)得來不易的發(fā)展成果。
2.瘦身轉(zhuǎn)型,提質(zhì)增效。
歷時(shí)5年調(diào)整期,行業(yè)企業(yè)瘦身健體、化解過剩產(chǎn)能初見成效,然則“逆水行舟用力撐,一篙松勁退千尋”,要謹(jǐn)防已經(jīng)化解的落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。行業(yè)企業(yè)應(yīng)持續(xù)推進(jìn)去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板,借行業(yè)回暖之東風(fēng),加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)化布局,提質(zhì)增效,為后續(xù)發(fā)展積蓄力量。
3.管控風(fēng)險(xiǎn),盤活資金。
前鑒未遠(yuǎn),行業(yè)企業(yè)應(yīng)清醒看到當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展中積累的問題和蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)防激進(jìn)銷售與非理性擴(kuò)張帶來的惡果,以為癬疥之疾,實(shí)為附骨之患,風(fēng)險(xiǎn)疊加累積之下,醞釀發(fā)酵的或許是另一場(chǎng)寒冬。因此,分會(huì)敦促行業(yè)企業(yè)理性對(duì)待市場(chǎng)份額和經(jīng)營利潤(rùn),不斷提升自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提高企業(yè)盈利能力,嚴(yán)控債權(quán)風(fēng)險(xiǎn),確?,F(xiàn)金流良性運(yùn)轉(zhuǎn),以客戶和利潤(rùn)為中心,才是真正的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之道。
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