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　　根據《在線分析師》對國內70多家券商研究所1800余名分析師的盈利預測數據進行的統計，上周綜合盈利預測(2010年)調高幅度居前的25只股票中，行業分布相對分散，其中機械制造有5家入選，金屬與采礦有3家入選，其余分布于電力設備、化工品、汽車制造等行業。本期我們選擇機械制造行業進行點評。

　　近期公布的統計數字顯示，2010年一季度，機械制造行業上市公司共實現營業收入1189.99億元，同比增長35.8%，實現凈利潤81.6億元，同比增長57.03%。行業上市公司總體毛利率18.95%，較上年同期提高了約1.27個百分點。2010年第一季度，機械凈利潤率上升到了6.25%。攤薄每股收益0.08元。

　　銀河證券表示，5月份機械行業生產銷售形勢整體將繼續看好。不過，由于機械行業內部子行業較多，上市公司的主營業務差別很大，面臨的上下游發展環境、股價驅動因素也有明顯的不同，因此有一些公司由于所屬行業或公司自身的原因，收入和利潤增速將超過行業平均水平。在尋找各公司驅動因素的同時，應關注上市公司業績增長的持續性和估值優勢。對于行業未來走勢，民族證券也表達了自己的看法。他們認為，機械行業一季度數據尚未反映樓市調控新政影響，在過去的一個月里，國內宏觀經濟政策發生了巨大的轉向，簽于此，應將行業投資評級下調為中性，同時認為對于機械行業的投資策略也應有所調整。一些強周期的品種如工程機械、機床等未來一段時間可能面臨需求下行風險，一些成長型板塊如智能電網、新能源等可能面臨估值風險，綜合考慮他們認為短期內機械行業的投資重點應轉向一些受宏觀調控影響較小、未來業績增長有保障、且估值又不是太高的大股票上。

　　常林股份(600710)公司2010年一季度業績大幅增長，EPS0.13元較09年同期的0.0216元提升513%。其中常林股份本部虧損480萬;現代江蘇仍然是主要利潤來源，實現凈利1.74億元，按40%的持股比例，常林股份獲得6900萬元凈利，折合EPS0.14元。受益工程機械產品良好銷售形勢，預計2季度常林本部將扭轉虧損局面，半年報有望突破0.3元，持續快速增長態勢。

　　常林股份公司產品定位中高端，其出口產品品種系列全面，具備較強出口競爭力，08年公司出口業務占比就已經達到30%，09年受金融危機影響出口比例下降到13%，隨著國外市場逐步回暖，2010年出口將不斷復蘇增長，預計出口將達到5億(09年出口2.65億，08年出口6億)。公司借助國機集團的資源優勢，不僅有利于產品的間接出口，而且有助于有效拓展國內市場，近期在中鐵局招標中，公司戰勝競爭對手，一舉拿下總計2000多萬元的平地機和裝載機訂單，體現公司在國內市場開拓中的后發實力。

　　常林股份公司母公司福馬集團隸屬國機集團，公司屬國機集團孫公司。國機集團作為國資委下屬重點企業，目前其資產證券化率僅為16%，遠低于國資委2009年經營業績A類32家企業的資產證券化率40%的平均水平。國機集團未來3年集團資產證券化率將達到50%，未來5年達到80%，最終實現集團主要經營性資產全面進入資本市場。國機集團整合背景下，公司作為重要的工程機械產業相關平臺，具有強烈的整合預期。

　　光大證券認為，市場普遍擔憂地產等相關調控對工程機械企業未來業績的影響，目前工程機械板塊絕對PE估值和相對滬深300的PE估值水平均處于歷史低位，體現了市場的這種悲觀情緒。但是，理應看到，受地產投資影響較小的挖掘機行業或有超預期的可能，公司既具備成長性又具備外延式擴張預期，是工程機械板塊較好的投資標的?？紤]公司具備較強的資產整合預期，相對行業平均估值享有一定的溢價，給予“買入”評級。