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　　10月挖掘機國內銷量預計8000臺左右

　　經草根調查和市場研究，CME預估2024年10月挖掘機（含出口）銷量16000臺左右，同比增長10%左右。市場持續回暖：國內市場筑底回升態勢明顯，出口市場逐步修復，恢復正向增長。

　　分市場來看：國內市場預估銷量8000臺，同比增長近18%。受益于新一輪集中換新周期到來，地產寬松政策效果逐步顯現、國家大規模換新政策催化作用顯現等因素影響，國內市場有望進入新一輪增長周期。出口市場預估銷量8000臺，同比增長近3%。受益于國產品牌去庫存逐漸完成、同期低基數、海外部分地區需求溫和復蘇，出口市場向好。按照CME觀測數據，2024年1—10月，中國挖掘機械整體銷量同比基本持平，降幅持續收窄。其中，國內市場同比增長超過9%，出口市場銷量同比下降8%。數據環比1—9月均有改善。

　　下游端：基礎設施投資持續改善

　　作為挖掘機應用兩大下游之一，基礎設施投資持續改善。

　　2024年1—9月份，全國固定資產投資（不含農戶）378978億元，同比增長3.4%，其中，民間固定資產投資191001億元，下降0.2%。從環比看，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.65%。

　　分產業看，第一產業投資7044億元，同比增長2.3%；第二產業投資129685億元，增長12.3%；第三產業投資242249億元，下降0.7%。第二產業中，工業投資同比增長12.3%。其中，采礦業投資增長13.2%，制造業投資增長9.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長24.8%。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長4.1%。其中，水利管理業投資增長37.1%，航空運輸業投資增長17.9%，鐵路運輸業投資增長17.1%。

　　下游端：房地產開發投資持續承壓

　　1—9月份，全國房地產開發投資78680億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資59701億元，下降10.5%。

　　1—9月份，房地產開發企業房屋施工面積715968萬平方米，同比下降12.2%。1—9月份，新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%，其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%，其中住宅銷售額下降24.0%。9月末，商品房待售面積73177萬平方米，同比增長13.4%。其中，住宅待售面積增長20.8%。1—9月份，房地產開發企業到位資金78898億元，同比下降20.0%。其中，國內貸款11466億元，下降6.2%；利用外資29億元，下降19.9%；自籌資金28680億元，下降9.1%；定金及預收款23593億元，下降29.8%；個人按揭貸款11079億元，下降34.9%。?9月份，房地產開發景氣指數為92.41。

　　產消費需求及信心尚不足，恢復有待時日，疊加土地購置費及房屋新開工面積下滑，房地產行業以“保交樓”和“去庫存”為主，這兩點在竣工面積增速上可窺一二。雖然近來，這由政策端傳導到銷售端尚需要一定的時間。挖掘機多用于房地產建設前期工程，而房屋新開工面積和挖掘機銷量呈較強的一致性，下滑明顯。從資金端來看，雖然仍是下降，但是房地產開發企業到位資金情況在持續好轉。

　　開工端：開工小時數顯著收窄，再次進入增長

　　2024年9月小松挖掘機開工小時數為95.3小時 同比增長6.9%

（數據來源:小松官網）

　　小C有話說：

　　從下游來看，房地產領域難言樂觀，雖然投資增速降幅有所收窄，但降幅仍然較大。基建投資作為經濟的穩定器，其增速收到地方政府收支矛盾加劇等因素影響，因此目前需求端改善不明顯，但由于同期基數低、換新周期、價格等因素影響，中挖市場開始恢復增長。

　　挖掘機械行業受到宏觀經濟影響較大，全球范圍內的固定資產投資政策變動都將對行業發展產生影響。大選后，新一任美國總統的政治主張，以及其上臺后所推行的貿易政策、基礎設施建設計劃、貨幣政策等將在一定程度上影響中國挖掘機械出口市場。

　　我們要清醒的認識到，當前行業恢復基礎尚不牢固，開工端改善不明顯，市場預期差仍然是突出問題。隨著《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等系列政策持續推進，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機械市場有望逐步走出本輪周期底部。