2024年,反映工程機械行業“晴雨表”的挖掘機銷量結束了連續三年的下滑:
國內市場增速“止跌回升”
海外銷量連續三年維持在10萬臺以上。
據中國工程機械工業協會統計,2024年,國內挖掘機主要制造企業共銷售挖掘機201131臺,同比增長3.13%;其中國內銷量100543臺,同比增長11.7%;出口100588臺,同比下降4.24%。
2024年12月,國內挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機19369臺,同比增長16%。其中國內銷量9312臺,同比增長22.1%;出口量10057臺,同比增長10.8%。銷售電動挖掘機9臺。
據澎湃新聞記者梳理,2021年至2023年,國內挖掘機主要制造企業挖掘機總銷量連年下降,分別為34.28萬臺、26.13萬臺、19.5萬臺。
其中,國內年銷量分別為27.44萬臺、15.19萬臺、8.99萬臺,同比分別下降6.32%、44.6%、40.8%;海外年銷量分別為6.84萬臺、10.95萬臺、10.5萬臺;同比分別增長97%、59.8%、-4.04%。
2024年3月以來,國內挖掘機銷量增速開始恢復正增長并逐月保持,海外市場銷量在11月和12月恢復正增長,且增速維持在兩位數。
方正證券、財通證券等多家券商在研報中表示,2024年挖掘機銷量增長主要由小型挖掘機貢獻,而中大型挖掘機的銷量還在逐步恢復。
據悉,通常情況下,大型挖掘機應用于礦山開采、大型基建項目;中型挖掘機用于房地產、基建等工程項目;小型挖掘機主要用于農村建設、房屋改建、市政等項目,因其靈活性和多功能性,應用范圍更為廣泛。
在開工方面,據中國工程機械工業協會統計,2024年12月,國內工程機械主要產品月平均工作時長為93.9小時,環比下降2.91%;月開工率為64.2%,環比下降6.41%。
另外,裝載機去年銷量也實現正增長,其中國內銷量降幅收窄。據中國工程機械工業協會統計,2024年,國內裝載機主要制造企業共銷售各類裝載機108209臺,同比增長4.14%。其中國內銷量54326臺,同比下降3.94%;出口量53883臺,同比增長13.8%。
國開證券在研報中提到,2024年以來,在大規模設備更新政策加持下,以挖掘機為代表的土方機械行業需求逐步筑底回升,而起重機、升降工作平臺等產品受房地產投資持續下滑拖累,市場需求仍然低迷。隨著一系列存量政策和增量政策持續協同發力,基建投資有望穩步向上,房地產投資有望企穩,國內工程機械整體需求有望邊際改善。
2024年,工程機械出口額持續實現正增長,海外市場仍是工程機械企業未來布局重點。海關總署數據顯示,2024年1-11月,我國工程機械出口金額為478.17億美元,同比增長7.16%。
國開證券表示,基于國內工程機械企業海外渠道布局的日益完善,核心部件自主化率提升帶來的產品性價比進一步提升,國內工程機械企業有望憑借綜合競爭優勢不斷提升全球市場份額。
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