據港媒報道,恒盛地產(845)大股東張志熔旗下民營造船企業熔盛重工(1101)昨日開始進行預先市場推介,計劃11月招股,集資117億元,張志熔擬出售舊股套現。承銷團預測該公司明年預測市盈率介乎11至19倍。
另外,市場消息透露,熔盛上市集資所得,其中25%還債,42.5%投放于機械制造,12.5%用來提高造船生產力。張志熔有意透過公司上市出售部份舊股套現,但暫時未定股份數目。
恒盛組信托集資17億
根據保薦人中銀國際的研究報告,熔盛07及08年分別虧損4.4億及5.3億元(人民幣.下同),去年扭虧為盈,賺13億元,今明兩年預測盈利19億元及45億元,分別增長49%及1.3倍。中銀指出,以定單載重噸計算,熔盛在江蘇南通的船廠屬于全國最大,今年首7個月亦獲得最多新定單。
中銀估計,熔盛估值介乎565億至834億元,明年預測市盈率12.5至18.5倍;德銀則估計是11至16倍。
另外,消息稱,恒盛有意籌措3億美元優先票據,用于現有及將來項目。該公司亦成功透過成立信托計劃集資16.7億元,用于南通住宅項目。
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