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　　房地產(chǎn)：選股看分化看轉(zhuǎn)型

　　繼醫(yī)療衛(wèi)生之后，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議隨即提到了保障房的問(wèn)題。會(huì)議提出：要加快推進(jìn)住房保障體系建設(shè)，強(qiáng)化政府責(zé)任，調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面力量，加大保障性安居工程建設(shè)力度，加快棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造，大力發(fā)展公共租賃住房，緩解群眾在居住方面遇到的困難，逐步形成符合國(guó)情的保障性住房體系和商品房體系。

　　展望明年房地產(chǎn)板塊，廣發(fā)證券認(rèn)為，2011年上半年受制于通脹的威脅，房地產(chǎn)股票難有系統(tǒng)性機(jī)會(huì)，但到下半年，如果通脹警報(bào)解除，經(jīng)濟(jì)政策焦點(diǎn)重回“保增長(zhǎng)”之后，或許有轉(zhuǎn)機(jī);選股的思路，可以用“看分化、看轉(zhuǎn)型”來(lái)概況：分化，指的是在房?jī)r(jià)盤整、成交萎縮的時(shí)候，真正的價(jià)值創(chuàng)造者會(huì)脫穎而出;轉(zhuǎn)型，則是指一些開(kāi)發(fā)商將尋找新的投資方向，例如商業(yè)地產(chǎn)等新模式，甚至向其他領(lǐng)域發(fā)展。這些都有可能帶來(lái)一些自下而上的個(gè)股機(jī)會(huì)。

　　廣發(fā)證券發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)“供求雙緊縮，房?jī)r(jià)弱平衡”的局面在2011年將繼續(xù)維持。而通脹加劇將使得政府持續(xù)收緊貨幣，這可能是未來(lái)打破這個(gè)平衡的重要風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　“在分化與轉(zhuǎn)型的背景下，我們構(gòu)建一個(gè)較為均衡的模擬組合。在住宅開(kāi)發(fā)商中，選擇高周轉(zhuǎn)行業(yè)龍頭———萬(wàn)科;在‘房地產(chǎn)+X’類型中，選擇福星股份和中天城投，在商業(yè)地產(chǎn)中，選擇國(guó)貿(mào)(收租股)、金橋(收租股)和鳳凰(文化地產(chǎn))。”廣發(fā)證券稱。

　　環(huán)保“經(jīng)濟(jì)反哺生態(tài)”時(shí)代來(lái)臨

　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議另一個(gè)重點(diǎn)提及的產(chǎn)業(yè)是節(jié)能環(huán)保行業(yè)。會(huì)議提出：要強(qiáng)化節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)和全社會(huì)節(jié)能減排內(nèi)生動(dòng)力;加強(qiáng)重點(diǎn)節(jié)能工程建設(shè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加快低碳技術(shù)研發(fā)應(yīng)用;落實(shí)控制溫室氣體排放行動(dòng)目標(biāo)，積極開(kāi)展應(yīng)對(duì)全球氣候變化國(guó)際合作。日信證券認(rèn)為，這說(shuō)明我國(guó)“經(jīng)濟(jì)反哺生態(tài)”的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

　　日信證券發(fā)布的報(bào)告稱，2008年，中國(guó)GDP總量突破30萬(wàn)億元，位居全球第三，占全球GDP總量7.3%，以及美國(guó)GDP總量的30%左右。但是，中國(guó)的能耗卻位居世界第二，占全球年能耗總量的18%左右，直逼美國(guó)占比20%的榜首位置。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能耗水平，比發(fā)達(dá)國(guó)家高10個(gè)百分點(diǎn)左右，節(jié)能改造空間巨大。

　　作為全社會(huì)耗能最高的部門，工業(yè)部門也是節(jié)能潛力最大的部門，節(jié)能潛力大約在25%左右。在工業(yè)部門內(nèi)部，70%的耗能都在電機(jī)上。因此，針對(duì)電機(jī)采取節(jié)能措施是實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)能的重中之重。同時(shí)，在鋼鐵、水泥、化工等重點(diǎn)耗能產(chǎn)業(yè)，高溫高壓氣體的排放，造成能量的大量流失，通過(guò)改造措施對(duì)這部分能量加以利用也是當(dāng)前的節(jié)能重點(diǎn)。

　　另外，水資源匱乏已經(jīng)制約了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)施水資源的循環(huán)利用逐漸被提上日程;“十一五”期間，脫硫在政策驅(qū)使下效果明顯，“十二五”期間，脫硝有望重復(fù)脫硫的輝煌;隨著城市化進(jìn)程的日益加快，“垃圾圍城”現(xiàn)象已經(jīng)刻不容緩，成為困擾社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“頭痛事”，在完善技術(shù)體系監(jiān)控下實(shí)施的垃圾焚燒處理，將成為破解這一個(gè)難題的最佳答案。

　　日信證券表示，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，首先看政策引導(dǎo)。目前，我們重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策指引;其次，在政策范圍內(nèi)，對(duì)比不同企業(yè)的市場(chǎng)地位和核心驅(qū)動(dòng)力，并據(jù)此研判出公司的發(fā)展是否具有可持續(xù)性以及未來(lái)的變化前景。根據(jù)這個(gè)篩選標(biāo)準(zhǔn)，我們重點(diǎn)推薦以下組合：電機(jī)節(jié)能(合康變頻和臥龍電氣)、余熱余壓利用(易世達(dá))、農(nóng)業(yè)節(jié)水(大禹節(jié)水)、污水資源化處理(碧水源)、脫硝(龍?jiān)醇夹g(shù))、固廢處理(桑德環(huán)境)、環(huán)保監(jiān)測(cè)(先河環(huán)保)。