12月23日,香港聯交所。中國工程機械行業龍頭企業——長沙中聯重工科技發展股份有限公司成功登陸香港聯交所,收盤股價16.18港元,比14.98元的招股價上漲8.01%。
湖南省委副書記梅克保、副省長陳肇雄蒞臨現場,見證中聯重科的成功上市。“中聯重科成了湖南首家A+H股的上市公司,這是此次發行的一大亮點。”湖南證監局局長楊曉嘉在交易所現場向記者表示。
中聯重科本次上市交易的H股股份總數為9.57億股,發行價為每股14.98港元,募集資金130.33億港幣。另外,于香港公開發售截止認購日起計的30日內,中聯重科還會在全球協調人行使超額配售權時,額外增發不超過1.3億股H股,有望再募集資金19.48億港幣。屆時,中聯重科募集資金總額將達150億港幣,為近年全球工程機械企業最大的一筆公開融資。
資本追捧中聯
作為香港聯交所年末最大的IPO項目,香港聯交所行政總裁李小加親自出席中聯重科上市儀式。
在此之前,中聯重科的籌資也得到了國際投資者的熱捧,公開發售超額認購7.17倍。新加坡政府投資公司(GIC)及索羅斯香港基金公司均通過國際配售認購。而這也是索羅斯香港基金公司自在港開業以來第二次出手認購新股。
除此之外,被稱為“亞洲股神”的李兆基私人進行了認購,涉資5000萬美元。這是作為 恒基地產主席的李兆基10月以來最大一筆投資。
據香港媒體報道,李兆基本人對于中聯重科的認購將采取不限價方式,即不管中聯重科的股價最后定在13.98港元至18.98港元之間哪一位置上,李兆基都將全數認購。分析人士指出,李的不限價做法,表明其對中聯重科行業龍頭地位和公司治理結構的認可。
直指千億目標
在國際資本大亨火線認籌中聯重科的背后,是中聯重科實力強大、業績靚麗的現狀和工程機械行業高速持續發展的預期。
目前,中聯重科是世界第十大工程機械企業,全球最大混凝土機械制造商,中國工程機械行業產品目錄最全的企業,中國最大的環衛機械公司。
2010年公司三季度報顯示,中聯重科總資產已突破500億元,較上市之初增長了51倍。最新業績預告則顯示,今年公司實現凈利潤約43億元,比2000年增長了80倍。
“‘十二五’規劃對公司業務有利,加上內地城鎮化速度加快和空間很大,十年到二十年,中國工程機械行業無周期性制約。” 12月23日,中聯重科董事長、首席執行官詹純新表示,預計在國內推動保障性住房、高鐵發展,水利建設以及環保業務等的大背景下,公司主業將繼續保持高速發展。
“按銷售收入而非上市公司會計統計算法,中聯重科今年的收入是500億元,2015年,公司提出的目標是達到1000億元。”廣發證券研究員邱世梁分析說,“如果通過收購,或者多次再融資等措施加速發展,公司千億目標完全有可能按期實現。”
記者觀察
全球拓展提速
中聯重科此番登陸香港,意在全球。
據了解,中聯重科此次H股募集資金,主要用于拓展公司的國際化業務;建設和完善公司的境內外營銷網絡及服務體系和支持體系;進行產業升級和核心零部件配套能力建設;建設公司研發能力及開展新技術研究,建設公司的數字化服務和供應鏈協同管理平臺;補充公司流動資金。
詹純新稱,豐富的并購經驗是中聯重科的優勢,也是公司國際化的助推器,未來如果有合適的企業與機會,公司會繼續考慮海外并購。
“卡特彼勒、小松等世界級工程機械企業的發展歷程表明,國際化是建設世界級工程機械企業的必經之路。他們都經歷了產品市場由國內向國際轉變的過程,也經歷了產品國際化向資本國際化轉變的過程。”國金證券研究員董亞光認為,中聯重科本次H股發行上市,將是公司又一次新的跨越。
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