廈工股份(600815)公司挖掘機(jī)收入由2008的5%提升到2010的17%，預(yù)計(jì)2011年上升到22%，預(yù)計(jì)2013年將上升到29%毛利率由2008年的15.6%，提升到2010年的16.7%，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)改善。裝載機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于改善，毛利率有回升趨勢(shì);河南焦作基地生產(chǎn)成本顯著低于本部，預(yù)計(jì)毛利率21%，同時(shí)大幅度節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，提升毛利率。預(yù)計(jì)未來3年利潤(rùn)增速將達(dá)21%，預(yù)測(cè)2011～2013年EPS分別為1.05、1.27、1.54元，未來3年相對(duì)2011年利潤(rùn)復(fù)合增速為19%，合理估值為15～20元，中間值為17元，首次給予“推薦”評(píng)級(jí)。
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