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　　新能源

　　核能 風能產業方興未艾

　　截至2010年9月，中國核電累計裝機容量近1 000萬kW，中國的在建核電裝機容量在全球在建核電裝機容量中占比超過40%，且擁有全世界最大的核電發展規劃。2007年《核電中長期發展規劃》制定了2020年前核電總裝機4 000萬kW的目標，然而這一目標很可能在“十二五”期間提前完成?！笆濉毙履茉匆巹澤险{核電規劃的可能性非常大，樂觀估計將2020年核電總裝機目標上調至7 000萬~8 000萬kW，是目前裝機容量的7~8倍。

　　假設核電建設成本為1.2萬元/kW，核電站的建設成本中50%是設備及燃料成本，“十二五”期間核電新增裝機有望達到3 000萬kW，未來10年我國在核電設備方面的投資額將達到約4 500億元。

　　研究表明，中國風能利用的潛力巨大，陸地和海上風能的可開發裝機總容量達到大約7億~12億kW。其他最新評估報告提出的數據甚至可達25億kW以上。比較研究現有的五大風電強國，中國的風力資源量接近于美國，大大超過印度、德國和西班牙。根據全球風能理事會所做的“超前情景”分析，預計中國的風電裝機容量將會在2015年達到1.3億kW，2020年達到2.5億kW，2030年超過5億kW。也就是說未來10年我國風電裝機容量是目前風電裝機容量的10倍左右。

　　鋼鐵

　　鐵礦石價格將維持高位 鋼價將平穩上漲

　　2010年年末，三大礦山紛紛公告新產能投放延期，預計2011年新增礦石量9 000萬t，遠低于之前1.3億t的預期。由此看來，在需求不出現大幅度下滑的前提下，另外考慮到資源型國家的匯率升值以及全球充裕的流動性，鐵礦石價格將維持高位繼續上漲，預計2011年均價漲幅約10%。

　　而在成本的壓力之下，鋼鐵企業紛紛向上游進軍，在海外投資開發礦山或在國內勘探發掘鐵礦資源。在鋼鐵行業“十二五”規劃中，要求鋼鐵企業海外權益礦規模達到鐵礦石進口量的40%。

　　據統計，2010年新建成產能4 940萬t，其中半數以上在年底建成，將在2011年形成產量;2011年預計新建產能3 600萬t。考慮到淘汰落后的影響(2010-2011年各完成1 000萬t落后產能淘汰)，截至2010年底建成產能約7.5億t，2011年底預計建成產能達到7.77億t。產量增長6%，產能利用率略有提升，預計2011年全國粗鋼產量6.65億t。

　　預計2011年鋼價仍將是上漲趨勢，而且很大程度上將是平穩上漲的趨勢。淘汰落后產能使得鋼鐵行業過剩局面明顯好轉，2010年下半年以來鋼材價格已上漲20%左右，預計2011年鋼材價格還將上漲8%~10%。

　　而占到工程機械產品成本的重要一塊的中厚板的價格上漲也將較為平穩，工程機械行業的整機制造商和零部件制造商可以通過規模效應、鎖定關鍵零部件進口價格、提高關鍵零部件自制比例及提價等途徑抵消鋼價上漲壓力，2011年眾企業的毛利率可能還有上升的空間。

　　不斷加大的政策性扶持

　　將有力促進工程機械行業發展

　　在《國務院關于加快培育發展戰略性新興產業決定》中對戰略性新興產業規劃到2015年，戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右，到2020年達15%。目前戰略性新興產業占中國國內生產總值的比重為3%左右，由此可見戰略性新興產業發展將明顯提速。而高端裝備制造業則是戰略性新型產業規劃的一個重要組成部分，據中國工程機械工業協會透露，到2015年，高端裝備制造將占到整個國內工程機械行業產能的20%。

　　我國工程機械產品多數都是貿易順差，而基礎零部件則更多的是貿易逆差，高端產品零部件的進口依賴降低了我國機械產品的贏利能力，制約了國內工程機械整機的發展。某些子行業，規模以上工程機械企業生產的主導產品中，零部件等進口成本約占制造成本的40%以上，而對于部分出口企業，購買國外零部件的成本則約占到出口價格的30%。

　　為了提高我國基礎零部件企業的競爭力，2010年10月27日，工信部印發了《機械基礎零部件產業振興實施方案》，計劃通過3年努力，使得我國重大裝備基礎零部件配套能力提高到70%以上。鼓勵企業跨行業、跨所有制兼并重組，努力形成若干具有國際競爭力、年銷售額超過50億元的企業集團。未來幾年我國基礎零部件行業在政策推動、主機帶動的合力作用下，有望迎來快速發展機遇期，其中從政策著力點以及下游發展配套角度看，目前依賴進口配套的挖掘機等工程機械產品的液壓件、缸、泵、閥、減速機和馬達總成等，都有望得到突破。這些配套件幾乎多數被國外品牌所占領，替代空間非常大。面對良好的發展空間和機遇，國內主機企業開始籌建自己的液壓元件生產基地，徐工、中聯重科、三一、柳工、常林、濰柴、玉柴和上柴等企業都加大了零部件的投資，而原有的一批液壓件企業如楓陽液壓、貴州力源、寧波賽克思、江蘇瑞隆及大港意寧等，依靠原有技術的積累和提升，也將會有不錯表現?；A零部件相關產品應用領域眾多，在下游行業高速發展的帶動下，基礎零部件行業的市場規模有望延續高速增長態勢，年復合增長率將保持在40%左右。