青島港集團一位內部人士向記者透露,青島港2012年的經營形勢明顯不樂觀,盡管集裝箱進口量依舊在增長,但鐵礦石顯然比往年差了不少。“如今鋼廠都只維持一個最低量的運轉,貿易商的貨全堆在碼頭上了,整個碼頭鐵礦石堆積量在1500萬噸左右,碼頭連辦公樓都拆了堆鐵礦石,實在找不出地能騰出來做堆場了。”
鋼廠靠多元化過冬
“鋼鐵業現在產能嚴重過剩,我們的利潤率從2008年以前的最高10%,降到現在0以下了。”
一直以來,大宗商品市場已經對中國第一季庫存膨脹見怪不怪,因為那時候恰逢春節假期,工廠生產放慢,而后隨著工業活動的加快,庫存會在第二季逐步下降。
然而,今年的情況不一樣。受到信貸條件趨緊和房地產市場降溫的影響,中國大部分鋼廠已開始減產,導致鐵礦石庫存上升到歷史高位。
“新華-中國鐵礦石價格指數”顯示,截至5月28日,中國港口鐵礦石庫存達9724萬噸,包括青島港、日照港等主要鐵礦石進口港口,均以超過千萬噸的數字接近歷史高點,有港口甚至已經因倉儲能力飽和而拒絕接受貨物進港。
中國是全球最大的鋼鐵市場。過去十年,由中國快速工業化和城鎮化帶動,鋼鐵需求在過去十年大幅增長,年均增長率達到15%,使得中國鋼鐵產量占到全球的40%以上。這同時也讓中國成為全球最大的鐵礦石消費國,2011年占到全球交易總量的60%。麥格里報告稱,中國創造了“鐵礦石歷史上最大牛市”。
不過鐵礦石的黃金時代十有八九已一去不返。據中國鋼鐵協會發布的一季度鋼企盈利報表顯示,2012年一季度的中國鋼鐵業驚現全行業虧損現象,這是進入2000年以來,首次出現整個行業的虧損。
“鋼鐵業現在產能嚴重過剩,我們的利潤率從2008年以前的最高10%,降到現在0以下了。”濟南鋼鐵一位管理層透露,6月份鋼鐵市場將經歷殘酷的去庫存過程,濟鋼面臨的問題,已經從“如何吃好”變成“如何吃飽”。
越來越多的中小鋼鐵廠商選擇削減產出并減少鐵礦石購買量。“很多中小鋼鐵廠關閉了他們的煉鋼爐,他們生產虧錢,不生產因為機器損耗,也要虧錢。”世紀瑞豐董事長劉毓崑稱,這種形勢讓眾多小鋼廠幾乎不儲備鐵礦石,用多少買多少,“買漲不買跌”也成為眾多鋼企的主要心理,“以前他們都買一個月的量,現在一周的量都不備了”。而這也是港口鐵礦石積存的主要原因之一。
上述濟南鋼鐵人士也聲稱,濟南鋼鐵不得不削減產能,并盡量以一些低價格低品位的國內鐵礦石,來替代價格昂貴的進口礦;同時由于核心業務前景黯淡,濟鋼不得不在非鋼產業領域尋找利潤支撐,包括房地產、物流,清潔技術和化學制品生產。
不僅僅是濟鋼,在過去幾個月,中國許多實力強大的鋼鐵集團都在悄然擴展核心業務之外的領域。全球第三大鋼鐵制造商寶鋼集團在去年實現的187億元人民幣凈利潤中,有一半來自非鋼業務,而前年這一比例還僅為20%。
而武漢鋼鐵集團甚至計劃開辦養豬場——他們聲稱將在未來5年拿出300億元人民幣投資于非鋼領域,包括養豬、養魚、有機蔬菜種植以及物流和化學制品生產。按產量計算,武鋼是中國第四大鋼鐵制造商。
“中國鋼鐵業現在需要一個大調整大洗牌了,否則很難走出低谷。”濟南鋼鐵上述人士感嘆。
搖搖欲墜的產業鏈
上海大新華船舶管理公司一位負責人告訴記者,很多大型礦砂船船東因為持續虧損,而不得不拆船止損。
鐵礦石的降溫,也引起了全產業鏈的“感冒”,貿易、航運、貨代、造船業,如今都在苦苦掙扎。
“政府也急了,上周青島稅務局就約了包括我們在內的20家企業去座談,說我們今年繳稅額怎么大幅下降了。我跟政府說,誰不想賺錢,但業績下降這么多,我們也沒有辦法。”世紀瑞豐董事長劉毓崑稱,最近兩個月,世紀瑞豐的鐵礦石業績較2011年下滑了一半以上,且最近兩個月因為從巴西訂的鐵礦石價格下滑,再次被套牢。
如此的步履艱辛,讓劉毓崑不禁懷念2003年剛開始做鐵礦石貿易時的好日子。那時候中國大量地方鋼廠開始起飛,澳大利亞和巴西的礦產產能也不夠,鐵礦石幾乎是天天上漲,放眼望去,青島港礦石碼頭被堵得滿滿的,每個月都有十幾條船靠不進來,排隊都要排一個月,“對于貿易商來說,現在的日子比2008年金融海嘯時還難過”。
1990年以來,中國已占全球鐵礦石海運貿易增長的82%,2000年以來則占了93%,全球航運市場在2003年后也步入了黃金時代。青島國際經濟技術合作集團的船長焦清華記得,在2006年以前做鐵礦石航運,幾乎一年就能把船錢掙回來,全國各大造船廠的門檻都被手握現金的船東們踏破了,“造船廠少,2006年去排隊,訂單都排到了2012年后。”
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